Der seit den Ereignissen in Madame Ruths Haus verrückt gewordene Duane muß in der Zwangsjacke und von seinem entstellten Bruder Belial fern gehalten werden. In einem Schulbus macht sich die Gesellschaft der Freaks auf nach Florida, wo Madame Ruths genialischer Sohn Belials schwangerer Freundin bei der Geburt helfen soll. Das Unterfangen gestaltet sich schwierig, doch schließlich kommen Zwölflinge (oder Dreizehnlinge) auf die Welt. Zwei Gehilfen des Sheriffs entführen sie in den Knast, in dem Duane die Avancen der nymphomanen Sheriffstochter abwehren muß. Bei der Befreiungsktion der Freaks wird sie getötet. Der Sheriff schwört Rache, doch niemand mehr kann die Brut aufhalten.

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